Salesforce Spring Release 2022

Prozesse optimieren und Zeit sparen mit 6 Features aus den Salesforce Spring ’22 Release Notes

Das erste Salesforce Release im neuen Jahr steht an und bringt viele neue Features mit sich. Genau gesagt: 600 Seiten voller smarten Innovationen, um die User Experience von Kund:innen und Mitarbeiter:innen zu verbessern.

Hand aufs Herz: Wer kennt‚Äôs nicht – jeder ersparte Zwischenschritt steigert die User-Zufriedenheit und bringt mehr Zeit f√ľr die wirklich wichtigen Dinge. Wir haben 6 neue Features ausgew√§hlt, die Ihre Bearbeitungszeiten verk√ľrzen werden.

1. Verf√ľgbarkeiten kennen

Mit dem neuen Feature ‚ÄúPrevent Appointment Bookings on Holiday‚ÄĚ tragen Sie Feiertage ein, um Buchungen an Stunden oder Tagen zu verhindern, an denen ein Servicegebiet nicht betriebsbereit ist, weil zum Beispiel ein nationaler oder regionaler Feiertag ansteht. Wenn sie Feiertage eintragen, zeigt Salesforce Scheduler Zeitfenster nur f√ľr die definierten Betriebsstunden oder -tage des Servicegebiets an.

2. Aufr√§umen macht gl√ľcklich

Es ist immer ein befreiendes Gef√ľhl, Ordnung zu schaffen. Ganz egal ob virtuell oder im versteckten Kabelsalat: beim Ausmisten findet man auch Sachen wieder, die man vergessen hat (oder vergessen wollte). ūüėČ
Deshalb wird euch dieses neue Feature von Salesforce besonders erfreuen:
das ‚ÄúArchive Experience Cloud Sites (generally available)‚ÄĚ erm√∂glicht es mit nur einem Klick, Seiten zu archivieren.

Aus den Augen, aus dem Salesforce?

Wenn eine Site archiviert wird, ist ihre URL f√ľr alle User, einschlie√ülich Admins, nicht mehr verf√ľgbar. Stattdessen wird eine Wartungsseite dargestellt. Sie k√∂nnen bis zu 100 Sites archivieren, und das tolle obendrauf: archivierte Sites werden nicht zu ihrem Salesforce-Limit von 100 Sites angerechnet! Durch das Archivieren entsteht somit neuer Freiraum, der Platz f√ľr neue Seiten schafft.

Falls Sie Ihre Meinung doch √§ndern, k√∂nnen Sie die Archivierung der Seite jederzeit r√ľckg√§ngig machen. Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um die Funktion “Seite archivieren” zu aktivieren.

Archive Experience Cloud Sites (Generally Available)

Quelle: Salesforce Spring Release Notes 2022

3) Konzentration auf das Wesentliche

Mit ‚ÄúControl the Default Records Your Users See with Scoping Rules‚ÄĚ k√∂nnen Sie nach bestimmten Kriterien den Umfang der Datens√§tze festlegen, die Ihre User sehen.¬† Eine Scoping-Regel schr√§nkt den Datensatz-Zugriff, den Ihre Benutzer bereits haben, nicht ein. Dadurch wird Komplexit√§t in der Handhabung von gro√üen Datenmengen verringert, ohne dabei die Benutzerrollen zu ver√§ndern.
Scoping-Regeln sind f√ľr benutzerdefinierte Objekte und folgende Standardobjekte verf√ľgbar:

  • Account

  • Case

  • Contact

  • Event

  • Lead

  • Opportunity

  • Task

4. Bearbeitungszeiten verk√ľrzen = Gesamtproduktivit√§t verbessern

Der Bedienkomfort steigt, denn die Inline-Bearbeitung von Berichten wird mit jeder neuen Version besser. Dies wirkt sich positiv auf die Produktivit√§t aus, denn bald ist es m√∂glich, mehrere Felder und Datens√§tze zu bearbeiten, ohne den Bericht erneut ausf√ľhren zu m√ľssen. Eine nennenswerte Zeitersparnis, die eine gr√∂√üere Funktionsgleichheit zwischen Listenansichten und Berichten mit sich bringt.

Der offizielle Salesforce-Name lautet:‚ÄúEdit Multiple Fields Inline on the Report Run Page.‚ÄĚ Eine weitere neue Funktion der Inline-Bearbeitung besteht darin, dass Felder als “Pending” (d.h. ausstehend) markiert werden – wenn Sie ein Feld bearbeiten, welches sich auf ein anderes auswirkt. Somit werden Abh√§ngigkeiten ersichtlich und die Fehlerquote wird minimiert.

5. Der Name ist Programm: ‚ÄúSave Time with Mass Shift Updates‚ÄĚ

Mit nur wenigen Klicks k√∂nnen Sie jetzt Mitarbeiter:innen-Schichten in gro√üen Mengen aktualisieren. Sie k√∂nnen eine Hintergrundaufgabe erstellen, die Agents zuweist, den Schichtstatus aktualisiert oder beides f√ľr eine Reihe von Schichten durchf√ľhrt. Bei der Massenbearbeitung werden alle Planungsregeln, Ziele und Ressourcenpr√§ferenzen ber√ľcksichtigt.¬†

Save Time with Mass Shift Updates

Quelle: Salesforce Spring Release Notes 2022

6. Zeit und Platz sparen

Last but not least empfehlen wir das Feature ‚ÄúAdd Images to a Prompt with a URL‚ÄĚ.
Dateien hochladen war gestern! Gestalten Sie Ihre In-App-guidance  ansprechender, indem Sie auf eine .jpg-, .jpeg-, .png- oder .gif-Datei direkt verlinken. Verwenden Sie animierte .gifs, um die Anleitung in einer Eingabeaufforderung noch deutlicher zu machen.  Durch das Verlinken der Bilder kommen Sie schneller voran und sparen gleichzeitig Speicherplatz. 

Sie haben es vielleicht schon erahnt: Es kommt Zeit und Rat mit den neuen Features aus der¬† Spring¬† ‚Äė22¬† Release Note.

Wenn Sie Ihre Prozesse optimieren wollen, dann freuen wir uns √ľber Ihren Kontakt!